车间生产线上的机械臂精准抓取零部件,智能摄像头在毫秒间完成质量检测,这一切背后都离不开机器视觉工业相机——这个被称为智能制造“智慧之眼”的核心部件。

市场数据显示,2024年中国2D工业相机市场规模已达40.15亿元,而3D工业相机市场规模也达到28.15亿元,同比增长近20%-6

在这个快速增长的市场中,海康机器人在2D领域以54.31%的出货量占比遥遥领先-6。而谈及机器视觉工业相机排行,3D领域则由基恩士占据41.05%的市场份额,成为行业龙头-6


01 市场概览

工业相机市场正经历快速增长期。2024年,全球机器视觉工业摄像机市场规模已达数亿元级别,预计到2030年将持续扩大-1

中国市场表现尤为突出,2024年2D工业相机市场规模达到40.15亿元,而3D相机市场规模则为28.15亿元-6。增长率方面,2D市场同比增长5.94%,3D市场则高达19.20%。

这一增长势头预计将持续,分析师预测2025年中国2D工业相机市场规模将达到45.76亿元,3D相机市场则有望增至32.45亿元-6

应用领域广泛是推动市场增长的重要因素。从汽车制造到消费电子产品,从食品包装到制药行业,机器视觉工业相机几乎渗透到所有现代化生产领域-1

02 竞争格局

2D工业相机市场的集中度相当高。2024年的数据显示,海康机器人以54.31%的出货量占比主导市场,华睿科技则以15.92%的占比位居第二-6

这两家头部企业合计占据了超过70%的市场份额,形成了明显的双寡头格局。这种高度集中的市场结构在技术门槛相对较高的工业领域并不罕见。

相比之下,3D工业相机市场则呈现不同的竞争态势。这个市场仍处于早期发展阶段,竞争激烈,尚未形成稳定的市场格局-6

基恩士以41.05%的市场规模占比位居首位,LMI以12.92%的占比排名第二,海康威视则以5.72%的占比位列第三-6

03 企业全景

在国际品牌阵营中,一些老牌企业占据着技术高地。Teledyne、Basler、Baumer、FLIR Systems等国际品牌凭借长期技术积累,在全球市场中保持领先地位-1

基恩士作为日本工业自动化巨头,凭借高精度传感器和激光测量仪等产品,在半导体、汽车制造等高端领域占据垄断地位-3。其单机式影像系统以±0.1μm级精度成为行业标杆。

康耐视则是美国机器视觉的代表企业,全球市场份额超过20%-3。其深度学习算法InSight系列在复杂缺陷检测中表现卓越,尤其在汽车装配线中实现毫秒级纠偏。

国产品牌近年来迅速崛起,在市场上形成强大竞争力。海康机器人依托海康威视的安防技术积淀,以工业相机、智能读码器为核心,覆盖物流分拣与电子制造-3

大恒图像作为中科院旗下企业,专注于机器视觉部件与医疗影像系统-3。其胶囊检测设备通过AI算法实现每分钟300粒的高速质检,误差率低于0.01%。

凌云光深耕机器视觉20年,其VisionWare算法库迭代至6.2版本,支持3C电子、新型显示等领域的高精度检测-3。2024年营收达15.84亿元,稳居国产视觉系统集成商首位。

04 3D相机排行

在机器视觉工业相机排行中,3D引导类相机品牌竞争尤为激烈。2024年度中国视觉3D引导类相机品牌出货量排行榜显示,梅卡曼德位居榜首-4

海康机器人紧随其后,图漾科技则位列第三-4。这一排名反映了国产3D视觉品牌在市场中的强势表现。

梅卡曼德已连续多年蝉联中国市场机器视觉3D引导类相机出货量TOP1-4。同时,其全球化布局已初显成效,在日本、韩国等亚太市场的市占率均位列第一。

海康机器人则持续巩固自身在2D视觉的领导者地位,同时在3D视觉领域开始全面发力-4。在3D视觉领域逐步构建技术-应用-市场的全链路优势。

图漾科技位居第三,在物流、汽车、工程机械、消费电子、食品饮料、新能源、家电等场景已实现规模化落地-4

05 技术前沿

工业相机技术正朝着更高速度、更智能化的方向发展。森萨帕特的VISOR® XE智能相机被称为“速度之王”,在理想条件下1秒钟可以读取高达60多个二维码-7

这款相机通过改进的AI算法和加速处理器,将处理速度提升了4倍,被誉为“世界上最快的视觉相机”-7

在汽车制造领域,VISOR® XE V50 Object AI智能相机可在车门装配过程中提供先进的AI进行存在检测-7。借助 “分类(AI)”检测器,相机可快速执行40多项AI驱动的检测,无需进行复杂的图像处理。

技术创新不断推动应用边界扩展。在塑料制造等行业,机器人面临着安全、准确地抓取大型工件的挑战-7

VISOR® XE系列可快速、经济地安装和连接多个视觉相机,这要归功于新增的网络接口,减少了布线和安装时间-7。该解决方案有助于可靠地检测大型工件,并简化了与现有系统的集成。

06 选择策略

面对琳琅满目的机器视觉工业相机排行和产品,如何做出正确选择?这需要综合考虑应用场景、技术需求和预算限制。

对于汽车制造业等高要求领域,可能需要基恩士或康耐视这样的高端品牌-3。这些品牌提供的高精度解决方案能够满足汽车制造中对质量控制的严苛要求。

消费电子和食品包装行业则可能更注重成本效益,国产品牌如海康机器人、大恒图像等可能是更合适的选择-3-6。这些品牌在保持良好性能的同时,提供更具竞争力的价格。

制药行业由于对卫生标准和精度有特殊要求,可能需要专门设计的视觉系统-1。这时候,选择那些在制药领域有丰富经验的供应商尤为重要。

对于需要高速读码的应用,像VISOR® XE这样的“速度之王”可能是最佳选择-7。它每分钟可高速读取多达1,500个代码,大大提高了生产效率。


在物流仓储的庞大分拣中心里,海康机器人的3D视觉方案正覆盖着全国35%的自动化仓库-3

而在几千公里外的德国汽车工厂,基恩士的激光测量仪正以±0.1μm的精度扫描着每一个发动机零部件-3

全球机器视觉工业摄像机市场正以可见的速度扩张,中国企业的技术创新正加速国产替代进程-1。未来六年市场增长趋势预测显示,这条赛道上的竞赛才刚刚拉开序幕。