NORFlash全球排名第二公司：2023年业绩承压，2024Q1收入与净利润双增
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【公司2023年年报及2024年一季报彰显业绩弹性】
4月19日，公司公布了2023年的年报和2024年的第一季度报告，显示2023年公司实现营业收入57.61亿元，同比下滑29.14%，归母净利润为1.61亿元，同比大幅下降92.15%。 然而，2024年首季度，公司营业收入达到16.27亿元，同比增长21.32%，归母净利润为2.05亿元，同比上升36.45%。基于公司战略发展规划、经营现状以及未来发展资金需求，2023年度公司决定不进行利润分配。
平安证券分析指出，随着消费市场的逐步回暖，公司2023年第四季度的产品价格开始触底反弹，2024年第一季度业绩改善明显。2023年公司毛利率和净利率分别降至34.42%和2.8%，而2024年第一季度毛利率略降至38.16%，净利率则提升至12.58%。
在存储器业务方面，公司作为全球NORFlash市场的第二大厂商，2023年出货量创下新高，同比上升16%至25.33亿颗，累计出货量超212亿颗。公司正积极扩展工业、网通、汽车等市场应用领域。NANDFlash产品已实现38nm/24nm两种制程的全面量产，SLC NAND Flash产品2023年出货量同比大幅增长。DRAM业务方面，公司正在切入利基市场，并已推出DDR4、DDR3L等产品，与长鑫存储的关联交易额在2023年达到3.62亿元，预计将在2024年增至8.52亿元。
MCU业务方面，公司作为国内MCU供应商的领军企业，已量产46个产品系列，提供超过600款产品。尽管2023年MCU需求整体低迷，公司MCU收入在2023年第四季度逐步企稳，累计出货量超过15亿颗。
尽管面对宏观环境和行业波动等风险，分析师维持公司“推荐”评级，预计2024-2026年净利润分别为9.87亿元、12.32亿元和14.56亿元。公司作为国内NORFlash+MCU双龙头，具备市场竞争力和领先地位，有望在行业复苏时迎来业绩的快速修复。
风险提示包括宏观环境的不稳定、供应链风险以及汇率波动对公司运营可能带来的影响。
NAND Flash吃紧 群联10月营收创新高
群联日前公布自结10月单月每股税前盈余达3.24元（新台币，下同），创单月新高；前十月每股税前盈余22.39元，同创新纪录，并已接近去年全年获利水平。
群联董事长潘健成先前预告，本季受惠NAND Flash市场供给将持续吃紧，营收和获利可望持续创新高，今年获利也笃定超越去年。
群联日前公布10月单月税前盈余为6.4亿元，累计前十月税前盈余44.19亿元，已达去年总获利44.73亿元的99%，每股纯益22.39 元，今年税后纯益可望顺利超过去年。
群联今年营运受惠拥有低价NAND Flash芯片，营运逐季走高，前三季每股纯益已缴出17.18元的佳绩，优于去年的15.16元，虽然昨天公布只是税前盈余数字，且未经会计师签核，但法人估计，前十个月每股税后纯益达19元水平，写下历史获利新高佳绩。
群联对本季营收和获利创新高信心十足，关键在NAND Flash芯片严重缺货下，获东芝、SK海力士及美光等大厂支援，加上各项新品布局完整，且与金士顿合资的金士顿电子，也为群联贡献可观的业外利益。
群联也宣布，主力产品NAND Flash控制芯片方面，符合SATA 规格的S11控制芯片已正式配合日、美系3D NAND Flash导入量产。
另外，因应PCIe最新传输界面的G3 x2、M.2规格的控制芯片PS 5008芯片，预定明年第1季导入量产出货。至于应用于高阶笔电机种的高价PS 5007需求回温，客户拉货动能带动单季出货量达数百万颗，并大量出货给多家一线PC厂采用。此外，PS 5007芯片近期并与策略投资伙伴美商Liqid合作完成验证，正式推出企业级100万IOPS高效能固态硬盘（SSD）应用产品，而策略伙伴Liqid日前也已接获客户订单开始小量出货，打入美国企业级市场。
在eMMC/eMCP控制芯片则已透过策略性合作伙伴出货给大陆及国际品牌客户。
作者：中关村在线 王辉
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