AI浪潮引爆存储晶圆需求，DRAM和NAND产能面临新挑战

随着人工智能技术的快速发展，AI对存储容量的需求正在不断增加，这对DRAM和NAND晶圆的产能提出了新的挑战。国泰君安研报通过详细计算，分析了AI增长对服务器、手机和PC存储需求的影响，结果显示AI的发展对晶圆的消耗量有着比较明显的推动作用。

AI服务器存储需求激增，单台设备晶圆消耗量可观

以GB200 NVL72（HBM+LPDDR5x）为例，单台AI服务器的DRAM晶圆片消耗量高达15.21片。而以DGX H100 SSD为例，单台设备的NAND晶圆消耗量也达到了0.46片。随着AI技术的不断进步和应用场景的拓展，AI服务器的数量将持续增长，这将对存储晶圆产能形成巨大压力。存储晶圆产能的扩张和技术升级势在必行，以满足AI时代的存储需求。

手机和PC存储容量提升，DRAM和NAND晶圆消耗量大幅增加

AI的发展不仅对服务器存储提出了更高要求，也带动了手机和PC等终端设备存储容量的提升。根据国泰君安研报的计算，若手机内存由8GB增加至16GB，DRAM晶圆新增消耗量约为3643.26千片；若闪存容量由256GB增加至512GB，NAND晶圆新增消耗量约为4033.61千片。同样地，若PC内存由16GB增加至32GB，DRAM晶圆新增消耗量约为1518.03千片；若闪存由512GB增加至1TB，NAND晶圆新增消耗量约为1680.67千片。这些数据表明，存储晶圆产能面临着巨大的扩张压力，需要存储厂商加大投资力度，提升产能以满足市场需求。

2023年末，全球DRAM总产能约为1351千片/月，NAND总产能约为1157千片/月。面对AI时代的到来，存储晶圆产能能否跟上需求增长的步伐，将是决定AI产业发展速度的关键因素之一。同时，我们也需要关注下游传统需求恢复不及预期、AI产业进度不及预期以及国际贸易风险等因素，这些都可能对存储晶圆产能的扩张产生影响。

本文源自金融界

传三星西安NAND厂产能利用率已恢复至70%！

3月12日消息，据韩国媒体TheElec引述未具名消息人士报导称，三星电子正在提升其位于中国西安NAND Flash闪存厂的产能利用率，目前已恢复到了70%左右。

自2022年以来，由于存储芯片市场需求持续下滑，导致了存储芯片厂商的库存持续升高，存储芯片的价格也持续下跌，这也迫使了铠侠、SK海力士、美光、三星等存储芯片大厂相继开始削减存储芯片的产能。其中，DRAM由于受到了AI需求的支持，减产幅度相对较小，而更为过剩的NAND Flash的产能则受到了大幅削减。

作为全球最大存储芯片厂商，三星自2023年一季度财报会议上宣布了对于其存储芯片的减产。随后据韩国《中央日报》 引用市场人士的说法指出，三星的DRAM减产计划将聚焦在 DDR4 的标准型DRAM上，并积极转换至DDR5及LPDDR5 DRAM”。具体将会对韩国华城园区内的DRAM产线进行减产，预计将减产3至6个月的时间，与2022年2月和3月的产能水平相比，三星的晶圆总投入量将减少5-7%。

对于NAND Flash的减产规模，据韩国媒体BusinessKorea报道称，2023年二季度，三星将大砍西安NAND Flash厂的产能，其中西安一厂（Xian Plant 1）月产能预计会下修至110,000片，较2022年四季度的125,000片减少12%；西安二厂（Xian Plant 2）月产能则预料会从145,000片减产7%至135,000片。当时西安厂占据三星NAND Flash总产量的40%，主要生产128-layer（V6）NAND型闪存。

最新的报道也显示，三星西安NAND Flash厂的产能利用率2023下半年一度滑落至20%~30%低谷，但是随着2023年四季度市场需求的回暖，三星西安NAND Flash厂的产能利用率也开始逐步回升。

从NAND Flash的报价来看，自2023年10月开始止跌反弹，此后每个月的价格都呈现上涨趋势。韩国业界先前就有消息传出，三星计划去年第四季将NAND型闪存涨价10%以上，涨价行动最快2023年10月就会适用于新合约。随着市场需求的持续回升，三星也开始提高NAND Flash的产能，并开始向韩国供应商订购更多的NAND Flash制造所需的元件，并要求供应商增加库存以应对订单需求，相关供应商包括Dongjin Semichem及Soulbrain。

虽然今年年初，SK海力士（SK Hynix）还在控制NAND Flash的产能。不过，SK海力士CEO郭鲁正（Kwak Noh-jung）在今年1月的CES 2024展会上表示，NAND Flash最坏状况应该已结束，但产业复苏速度相对较慢，因此会等到2024年年中之后再考虑增产。

编辑：芯智讯-浪客剑

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